Basishandbuch > Der Bereich Betriebsführung

Im Kontaktmanagement werden alle Kontakte von GS verwaltet. Hier können neue Kontakte aufgenommen, Kontakte bearbeitet und gelöscht werden. Das Kontaktmanagement befindet sich in der Modulleiste Betriebsführung.

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Abb.: Kontaktverwaltung im GS

Die Kontakte können als Liste oder als Karteikarten angezeigt werden. Über die Leiste am rechten Bildrand kann eine Sortierung nach Buchstaben erreicht werden. Weiterhin können Filter konfiguriert und nach Kontakten gesucht werden.

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Tipp

Die im Kontaktmanagement erfassten Kontakte können im Rahmen der Betriebsführung in allen übrigen Arbeitsbereichen verwendet werden. Damit die Kategorien in der Kontaktübersicht angezeigt werden, muss über das Kontextmenü Ansicht / Zuordnung der Punkt Zuordnung angehakt werden. Gleiches gilt für die alphabetische Sortierung am rechten Rand, diese kann ebenfalls mit einem Haken bei Buchstaben ein- oder ausgeschaltet werden.

In der Übersicht kann ein Kontakt über das Kontextmenü auch kopiert, ausgeschnitten und wieder eingefügt werden.

In der Symbolleiste, bzw. im Kontextmenü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Option / Symbol	Beschreibung
Kontakt bearbeiten (F8)	Öffnet den markierten Kontakt zum Bearbeiten. Das Benutzerrecht Kontakt bearbeiten ist notwendig.
Aktuellen Inhalt drucken...	Druckt die aktuelle Kontaktliste.
Seitenvorschau	Zeigt die aktuelle Liste in der Seitenvorschau / Druckvorschau an.
Kontakt löschen (Entf)	Löscht den selektierten Kontakt. Das Benutzerrecht Kontakt löschen ist notwendig.
Kontakt ausschneiden (Strg+X)	Schneidet den selektierten Kontakt aus.
Kontakt kopieren (Strg+C)	Kopiert den selektierten Kontakt in die Windows-Zwischenablage.
Kontakt einfügen (Strg+V)	Fügt den Kontakt aus der Windows-Zwischenablage ein. Das Symbol steht nur zur Verfügung, wenn zuvor ein Kontakt kopiert oder ausgeschnitten wurde.
Kontakte in der Listenansicht zeigen	Zeigt die Kontakte in der Listenansicht an.
Kontakte in der Kartenansicht anzeigen	Zeigt die Kontakte in der Kartenansicht an.
EMail senden	Sendet den markierten Kontakt als VCard.
Kontakt anrufen	Die beim Kontakt hinterlegten Telefonnummern können gewählt werden. Diese Option steht nur mit der TAPI-Schnittstelle zur Verfügung.
Suchen	Öffnet die Suchfunktion im GS. Siehe dazu das Kapitel Suchfunktionen im GS.
Filter konfigurieren und setzen	Neue Filter erstellen oder bestehende Filter auswählen. Siehe dazu das Kapitel Suchfunktionen im GS / Filter.
Geprüft (Alt + V)	Um die aktuellen Datenschutzrichtlinien einzuhalten müssen Kontakte regelmäßig geprüft werden. Wurde ein Kontakt geprüft, kann dies per Kontextmenü als geprüft markiert werden. Die Prüfung kann ebenfalls im Kontaktdialog erfolgen: Abb.: Kontaktdialog Wurde die Prüfung durchgeführt, wird das Feld "Geprüft am" auf das aktuelle Datum gesetzt. Zusätzlich wird ein Journaleintrag geschrieben: Abb.: Hinweise des Geprüftdatums Es kann nur jeder einzelne Kontakt als geprüft markiert werden.